営業マネージャー・営業企画の方へ
DOCS 01–03 / 32 PAGES
営業の
入力を、
週
5
時間減らす。
ツギテは、会議・メール・電話から商談の記録を自動でつくり、今の CRM に戻します。営業は、次に打つ手だけを考えます。
商談メモ
自動で記録しました
決定事項
12 月に 2 部署で試す
次の一手
佐伯部長を次回に招く
イメージ（見本）
この資料でわかること
32 PAGES
資料①
入力に追われず、商談の記録がそろう仕組み
12p
資料②
失注を防ぐ「次の一手」8 つの型と文例
10p
資料③
最短 2 週間の導入の進め方と、料金の目安
10p
420
社
導入した会社
97
%
1 年後も使う会社
5.2
h
1 人の週の入力の減少
※「週 5 時間」と上の数字・社名はすべて見本です（2026 年 9 月時点の自社集計を想定）。
商談メモ
自動で記録しました
決定事項
12 月に 2 部署で試す
次の一手
佐伯部長を次回に招く
イメージ（見本）
資料 3 点・全 32 ページ（仕組み・事例・料金の目安）
420
社
導入した会社
97
%
1 年後も使う会社
5.2
h
週の入力の減少
※数字・社名はすべて見本です。
入力 30 秒・営業電話はご希望の方のみ
3 点セットを無料で受け取る
入力 30 秒・2 段です。送信したあと、このページを開き直すと、ここで 3 点を開けます。
営業電話はご希望の方のみ・ISO/IEC 27001 取得（見本）
導入した会社の一部
社名はすべて見本
青葉物産
hokushin.sol
みなと工業
Kiryu Techno
Shinonome
葉山キャリア
§01
悩み
商談の記録、
どこで
止まって
いますか。
FIELD
営業の現場
商談のあとに 15 分の入力。夕方は日報で終わる。
1 日 4 件の商談なら、記録だけで 1 時間を超えます。
MANAGER
マネージャー
CRM の中身が古く、会議のたびに口頭で聞き直す。
「あの件どうなった？」で、週の会議の半分が過ぎます。
EXECUTIVE
経営
受注の見込みが、担当者の勘と記憶に頼っている。
担当が替わると、商談の経緯が分からなくなります。
19:40
イメージ（見本）
§02
ツギテがすること
記録は、
ツギテが
残す。
営業は、
商談に
戻る。
STEP 1
集める
会議・メール・電話の内容を、商談ごとに自動で束ねます。録音の貼り付けはいりません。
MEET
TEL
CALENDAR
STEP 2
整える
決まったこと・宿題・決裁者・予算を取り出し、今の CRM の項目に戻します。
決まったこと
宿題
決裁者
STEP 3
知らせる
「3 日連絡がない」「決裁者が会議にいない」など、失注の兆しと次の一手を知らせます。
8 つの型
文例つき
§03
製品の画面
話した内容が、
そのまま
商談の
記録になる。
42 分のオンライン会議と 3 通のメールから、ツギテがつくった記録です。営業は中身を確かめて、次の一手を選ぶだけ。（画面・社名は見本）
01 · 入力ゼロ
話した内容から、記録を下書き
営業は確かめて直すだけ。1 件の記録は 15 分から 2 分になります（見本）。
02 · 今の CRM のまま
乗り換えずに、項目へ戻す
今使っている CRM の項目に合わせて戻します。画面を替える必要はありません。
03 · 次の一手
失注の兆しを、文例つきで
8 つの型で兆しを見つけ、そのまま使えるメールの下書きを添えます。
§04
前と後
1 日の入力が、
70 分から
10 分に。
商談 4 件の営業担当の 1 日を、導入の前と後で並べました。浮いた 1 時間は、次の商談の準備に使えます。（見本の 1 日）
5
時間 / 週
1 人あたり、週に 5 時間が商談に戻ります。
1 日 60 分 × 5 日。25 名のチームなら、月に約 500 時間です。（見本の計算）
入力 30 秒・営業電話はご希望の方のみ
§05
比べる
入力を
前提にしない、
という
選び方。
今のやり方と、入力を前提にした一般的な SFA と比べました。ツギテは CRM の代わりではなく、CRM に記録を届ける道具です。
手で入力（今のやり方）
入力を前提にした SFA
ツギテ
記録をつける人
手で入力（今のやり方）
× 営業が毎回
入力を前提にした SFA
△ 営業が毎回（画面は使いやすい）
ツギテ
◎ ツギテが下書き、営業は確かめるだけ
1 件の記録の時間
手で入力（今のやり方）
約 15 分
入力を前提にした SFA
約 10 分
ツギテ
約 2 分（見本）
記録が残る商談
手で入力（今のやり方）
6 割前後
入力を前提にした SFA
7〜8 割
ツギテ
98%（見本）
決裁者・宿題の抜け
手で入力（今のやり方）
× 人の記憶しだい
入力を前提にした SFA
△ 入力すれば残る
ツギテ
◎ 会議から取り出し、抜けを知らせる
今の CRM
手で入力（今のやり方）
そのまま
入力を前提にした SFA
乗り換えが前提
ツギテ
そのまま（記録を戻す）
使い始めるまで
手で入力（今のやり方）
—
入力を前提にした SFA
2〜3 か月
ツギテ
最短 2 週間（見本）
※数字はすべて見本です。他社の製品の名前は出していません。
§06
導入した会社で変わったこと
入力が減り、
記録が残り、
次の連絡が
早くなった。
5.2
時間
1 人あたりの、週の入力の時間の減少 ※
98
%
CRM に記録が残る商談の割合 ※
1.3
倍
次の連絡までの日数が短くなった商談の受注率 ※
※見本。2026 年 4〜9 月に導入した 30 社の、導入前後 3 か月の自社集計を想定した数字です。効果は会社によって異なります。公開するときは実際の調査の結果に差し替え、調べた対象・時点・条件を書いてください。
§07
事例
同じ悩みを
持っていた、
2 つの会社。
会社名・人名・数字は見本です。業種と規模の近い事例を、資料②にさらに 6 つ載せています。
イメージ（見本）
IT 商社 · 社員 120 名 · 営業 25 名
3 か月で、入力の時間が半分に。1 対 1 の面談の時間は 2 倍に。
BEFORE
日報と CRM の二重入力。記録の漏れが多く、会議は確認だけで終わっていた。
AFTER
記録は自動に。会議では「次に何をするか」だけを話すようになった。
「会議で『あの件どうなった？』と聞くことがなくなりました。」
青葉物産 営業部長 · 見本
人材サービス · 社員 450 名 · 営業 60 名
担当が替わっても、経緯が残るように。
BEFORE
担当者が辞めると経緯が分からず、引き継ぎの資料づくりに 1 人 2 日かかっていた。
AFTER
引き継ぎは記録を渡すだけ。次の一手の知らせで、連絡の漏れも減った。
「引き継ぎの日に、前の担当に電話して聞き直すことがなくなりました。」
葉山キャリア 営業企画 · 見本
イメージ（見本）
仕組みと事例を、資料で詳しく。
全 32 ページ・事例はさらに 6 社・料金の目安つき
入力 30 秒・営業電話はご希望の方のみ
§08
資料の中身
3 点セットの、
中のページを
少しだけ。
全 32 ページのうち 6 ページです。料金は人数と連携するツールで変わるため、資料③に目安の表を載せています。
① ツギテの概要
12 PAGES · 読む時間 約 5 分
p.2
営業の記録が止まる 3 つの場所
p.4
記録が自動でそろう仕組み（図）
p.6
取り出す項目と、CRM への戻し方
p.9
画面の見本と、連携できるツール
記録が自動でそろう仕組み
資料① p.4
取り出す項目と、CRM への戻し方
資料① p.6
② 「次の一手」事例集
10 PAGES · 読む時間 約 6 分
p.3
失注の兆しの 8 つの型
p.4
型ごとの打ち手と、メールの文例
p.8
導入した会社の事例 6 つ
失注の兆しの 8 つの型
資料② p.3
型ごとの打ち手と、メールの文例
資料② p.4
③ 導入の進め方と料金
10 PAGES · 読む時間 約 5 分
p.2
最短 2 週間の進め方
p.5
体制（御社 2 名・当社 2 名）
p.8
人数ごとの料金の目安
p.10
情報システム部門の確認の一覧
最短 2 週間の進め方
資料③ p.2
人数ごとの料金の目安
資料③ p.8
続きの 26 ページと、料金の表は資料で。
送信したあと、このページを開き直すと開けます
入力 30 秒・営業電話はご希望の方のみ
§09
資料のあと
資料を
読んだあとに、
起きること。
資料を受け取っても、営業電話はかけません。デモから先は、ご希望の方だけです。
TODAY
資料を読む
送信したあと、このページを開き直すと 3 点を開けます。
約 15 分
WEEK 1 · 希望の方
30 分のデモ
御社の商談の流れに合わせて、画面をお見せします。録画のある会議 1 本で試すこともできます。
オンライン 30 分
WEEK 2–3
連携の設定
会議・メール・CRM をつなぎます。設定は当社の担当が一緒に進めます。
最短 2 週間（見本）
WEEK 4–
1 チームで始める
まずは 5 名から。4 週間後に、入力の時間と記録の割合を一緒に振り返ります。
5 名から（見本）
§10
安心
情報システム部門の
方へ。
確認の一覧は、資料③の最後のページに載せています。社内の確認にそのまま使えます。
認証
ISO/IEC 27001 取得
見本の表示です
通信と保存
通信・保存とも暗号化
保存は国内のデータセンター（見本）
録音・録画の保存期間
会社ごとに 30 日〜無期限で設定
期間を過ぎたものは自動で消えます
見られる人
商談の担当とマネージャーだけ（権限で設定）
AI の学習
御社のデータを学習に使いません
連携
主要な CRM・カレンダー・ビデオ会議・メール
製品の名前とロゴは、許可を得たものだけ載せます
§11
よくある質問
請求の前に、
よく
聞かれること。
Q.01
資料を請求すると、営業の電話がかかってきますか？
かけません。電話番号は任意で、デモをご希望の方に日程の相談でかけるときだけ使います。資料の補足のメールを 1 通お送りすることがあります。見本のサイトでは連絡しません。
Q.02
料金はいくらですか？
資料③に人数ごとの目安の表を載せています。人数と連携するツールの数で変わります。
Q.03
今使っている CRM はそのまま使えますか？
はい。ツギテは記録を集めて、今の CRM の項目に戻します。乗り換える必要はありません。
Q.04
お客様との会議を録音してよいのですか？
会議の始めに、ツギテが「記録のために録音します」と参加者に知らせます。録音しない設定もでき、その場合はメールとカレンダーだけから記録をつくります。
Q.05
導入にはどのくらいかかりますか？
最短 2 週間です（見本）。連携の設定は当社の担当がお手伝いします。進め方は資料③の 2 ページにあります。
Q.06
少人数のチームでも使えますか？
5 名から使えます（見本）。まずは 1 チームで試す会社が多いです。
§12
資料の請求
入力の時間を、
商談の時間へ。
仕組み・事例・料金の目安を、3 点セットにまとめました。
送信のあと
このページを開き直すと、フォームの代わりに 3 点の資料を開く欄が出ます。
1 営業日以内
資料の補足のメールを 1 通お送りします。見本のサイトでは連絡しません。
営業電話
ご希望の方にだけ。電話番号は任意です。
3 点セットを無料で受け取る
入力 30 秒・2 段です。送信したあと、このページを開き直すと、ここで 3 点を開けます。
営業電話はご希望の方のみ・ISO/IEC 27001 取得（見本）